На традиционных рынках инвесторы могут получить данные по компаниям, в которые планируется вложить средства, раз в квартал, и на основе этих данных строится вся логика инвестирования, оцениваются финансовое состояние и перспективы роста.
Блокчейн дает возможность оценки в режиме реального времени, при этом, большая часть информации является открытой и общедоступной.
На основе представленных инструментов можно получить данные о конкретной компании или моментальный снимок всей отрасли с указанием, к примеру, сколько денег заблокировано в секторе DeFI и сколько из них выдано в виде кредитов. Стоит отметить, что банки не отличаются такой прозрачностью.
Точная информация о проданных NFT и количество биткойн-транзакций за последние 24 часа, самые крупные счета компаний и миллионеров. И если вы криптоинвестор, то за этим стоит наблюдать в режиме реального времени.
-
- EtherScan
EtherScan — обозреватель блоков, отслеживающий все, что происходит в блокчейне Ethereum, от объема транзакций и уникальных адресов до цены на газ. Полноценное понимание состояния отрасли на макроуровне в моменте:
Инструмент позволяет проверять смарт-контракты, это полезно для инвесторов, которые используют DApps, поскольку они могут отслеживать исполнения операций в DeFi. Более того, этот механизм позволяет определить активность и законность протокола, увидеть его историю и оценить безопасность. Инвесторы могут видеть, например, как работает протокол Aave и оценить стоит ли инвестировать в токен AAVE.
- DefiLlama
DefiLlama — мощный инструмент анализа блокчейнов сектора DeFi. Кредитование, вклады, динамика движения капитала, отслеживание ставок и размещение предложений по 1750 протоколам на 145 различных блокчейнах.
Для того, что бы определить стоить ли инвестировать в тот или иной протокол DeFi, необходимо проверить его TVL — количество заблокированных средств, являющихся обеспечением и депонированных в протоколе в виде токенов ликвидности.
Чем выше объем заблокированных средств, тем выше доверие инвесторов. Также с помощью TVL можно оценить завышена или занижена цена токена – если рыночная капитализация значительно превышает TVL, то цена завышена.
Важные функции DefiLlama:
-
- DeFiLlama Borrow: найти лучшие сделки по займу с залогом + токены
- DeFiLlama Raises: список институциональнов и венчурных инвесторов, вложивших в проект. Позволяет определить участие крупного капитала в протоколе, что существенно повышает его рентабельность. Вместе с тем, это только один из инструментов, и потому его обязательно стоит использовать в совокупности с другими. При этом, если венчурный капитал остается в проекте на медвежьем рынке, значит можно рассматривать это как сигнал для вложений. Более того, это отлично подсвечивает перспективные стартапы на моменте их появления и может быть стоит внимательно оценить такой проект и оказаться в числе первых розничных инвесторов, кто вложился на ранней стадии и сумел хорошо заработать. На свой страх, риск и мани-меджмент.
- Glassnode
Glassnode – аналитика рынка на основе действий институциональных и розничных инвесторов. Взвешенный анализ для принятия торговых решений по биткойну, эфириуму и другим криптовалютам:
Многие функции предоставляются только по платной подписке, но ключевые доступны бесплатно, особенно те, что касаются Биткойна. Glassnode — это практически отраслевой стандарт пользовательского интерфейса и предоставления аналитики.
- DappRadar
DappRadar собирает информацию из более 12 000 децентрализованных приложений (DApps) из 47 протоколов во всех категориях: от игр, в которых можно зарабатывать, до DeFi, NFT, торговых платформ, ставок, азартных игр и так далее.
Аналитическая платформа запущена в 2018 году, и считается одной из самых авторитетных в отрасли, поскольку подробно детализирует криптоиндустрию и дает понимание о том как распределяются средства, отслеживая уникальные кошельки, и, например, покупки тех или иных NFT из различных коллекций.
разделе “портфель” можно собрать свои активы, например, NFT в Ethereum, Polygon и других цепочках и отслеживать их в режиме реального времени, имея оперативный криптоинструмент под рукой.
Совет: диверсифицируйте портфель, рассмотрите варианты вложения в несколько категорий, например, можно купить один токен GameFi, один токен DeFi и токен биржи и так далее. Но только на ту сумму, которую готовы потерять.
- Dune Analitics
Dune — удобная аналитичисекая платформа, предлагает понятные гистограммы, на основании которых можно сразу сделать вывод о состоянии определенного сектора или проекта. Визуализация позволяет с первого взгляда видеть основные тенденции и сдвиги, прежде чем принимать решение.
Допустим, вам требуется подтверждение, почему Solana действительно альтернатива Ethereum. Для этого на панеле выбирается «Solana Transactions – NFT Solana Marketplace and DEX». После чего вашему вниманию предстают диаграммы и вы можете дать этому оценку.
- DexScreener
DexScreener дает возможность наблюдать графики цен в режиме реального времени, есть функции отслеживания цены, ликвидности и объема покупки/продажи. Если требуется найти монету с микрокапиталом, например, такую, которая только недавно выпущена, то это отличный инструмент, чтобы решить такую задачу. С помощью DexScreener можно попытаться найти активы, которые в будущем дадут сотни процентов прибыли.
- Nanoly (ранее Coindix)
У вас есть криптовалюты, например, биткойны или USDT или иные, вы их храните, но хотели бы, чтобы они приносили проценты, пока находятся в вашем распоряжении. Этот инструмент показывает, где наибольшая доходность и выше проценты. Coindix — инструмент для фермеров, выращивающих урожай на своих криптовалютах. Главное помнить – сверхвысокий процент может быть обманчив, взвешивайте риски.
- CryptoSlam
CryptoSlam — агрегатор NFT, отслеживающий миллионы NFT в более чем 15 блокчейнах. Какие коллекции покупают и продают ведущие трейдеры – это информацию CryptoSlam агрегируют в виде рейтинга продаж за последние 24 часа, что дает понимание какие NFT сегодня наиболее ценные.
CryptoSlam также показывает атрибуты редких NFT. Оценка редкости определяет стоимость NFT.
- DeBank
Трекер портфеля, поддерживающий наибольшее количество протоколов DeFi, от протоколов децентрализованного кредитования до стейблкоинов, маржинальных торговых платформ и DEX. Одна из полезных функций — поддержка отслеживания кошельков, позволяющая следить за движениями капитала, копируя сделки китов.
- L2Beat
Как следует из названия, L2 посвящен решениям уровня 2. Этот Агрегатор отличается от приложений, таких как DeFi Pulse и DeFiLlama, тем, что в основном отслеживает общую заблокированную стоимость (TVL) проектов DeFi в различных цепочках.
Кроме того, отслеживаются показатели риска, определяющие «безопасность и жизнеспособность» проектов.
- Blockchair.com
Blockchair.com — аналитическая поисковая система в блокчейнах Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Solana, Polkadot и других. Позиционирует себя как «Google для блокчейнов»:
Кроме отслеживания размера транзакций, количества узлов, размера сборов и других показателей, определяющих активность и состояние сети, на Blockchair есть интересная функция в разделе «Awesome Services», где перечислены эффективные процентные ставки по сбережениям (profitable savings and lending rates).
Еще одна интересная функция — это «счетчик конфиденциальности» (privacy-o-meter), позволяющий проверить уровень конфиденциальности биткойн транзакций, для этого нужно ввести хэш вашей биткойн-транзакции.