Ultimate гайд по дропам: что это такое, как участвовать и сколько можно заработать

Зачастую с дропами происходит так: большинство знает о том или ином дропе, но ничего с этим не делает и потом вспоминают только когда выстреливает очередная история с жирным вознаграждением. Так, по данным Google Trends, после анонса дропа Arbitrum, количество запросов по слову «airdrop» увеличилось вдвое, а число новых адресов в тестнете zkSync в 5 раз. И это только за одну неделю. 

Однако такой спорадический и эмоциональный подход к раздачам, как правило, приносит разочарования в виде пустого кошелька или пары баксов в низколиквидных щитках. Чтобы реально заработать на дропах, нужно превратить охоту за раздачами в полноценный вид деятельности. Поэтому сегодня мы подробно разберем что такое дропы, зачем их проводят и как организовать системный дропхантинг для заработка.

Что такое дроп токенов и какие бывают дропы

В эпоху раннего крипторынка, с 2014-го по 2017-й, для сбора инвестиций использовали формат ICO: разработчики выпускали токен, а ранние инвесторы покупали его за другую криптовалюту или, реже, фиат. На вырученные деньги команда должна была создать обещанный инвесторам продукт, который создал бы ценность для выпущенных токенов. Однако за 3 года существования ICO зарекомендовали себя не с лучшей стороны из-за большого числа скам-проектов и отсутствия гарантий для держателей токенов. 

Поэтому с 2017-го блокчейн-стартапы начинают иcпользовать для выхода на рынок новую стратегию: бесплатные или условно бесплатные раздачи токенов активным пользователям. 

Примечание: эти раздачи получили название «дропы» (drops или airdrops), поскольку разработчики «сбрасывают» токены кошелькам, соответствующим определенным критериям. 

Во время крипто-зимы 2018-го, когда ритейл-инвесторы просто боялись вкладывать в криптовалютные проекты, дропы привлекали внимание и новую аудиторию эффективнее, чем дискредитированный подход ICO. 

Впервые выход на рынок через дроп инициировал проект AuroraCoin ($AUR) в 2014-м. Команда планировала создать альтернативную валюту Исландии, и хотя звучит это дико, проект все еще жив. Press F первопроходцам. 

Разновидности дропов

В зависимости от того, кому и за что проект раздает токены, различают несколько типов дропов:

• Фри-дроп: токен распределяется всем желающим с определенными ограничениями по объему раздачи. Для участия во фри-дропе, как правило, нужно оставить адрес своего кошелька, и выполнить несложные условия, например, подписаться на соцсети. Однако, безусловные фри-дропы сейчас практически не встречаются, поскольку формат предусматривает, что разработчики раздают условную ценность проекта, не получая ничего взамен от пользователей. 

  Более того, фри-дропы часто используются скамерами в качестве приманки: пользователям предлагают подключить кошелек и получить бесплатные токены, но в итоге после апрува доступа они лишаются всех активов. 

• Холд-дроп: токены раздают пользователям, на кошельке которых есть другие токены или NFT. Самый известный пример такого дропа — $APE, задуманный как нативный токен экосистемы YugaLabs. После запуска $APE бесплатные токены сразу раздали владельцам NFT из коллекций BAYC, MAYC и BAKC, пропорционально количеству удерживаемых NFT. 

  Для участия в таком дропе нужно просто холдить на кошельке определенные токены, а список попавших в раздачу адресов определяется автоматически. Именно удерживаемые активы служат для разработчиков маркером качества потенциальной аудитории.

• Баунти-дроп: чтобы стимулировать активность и расширить пользовательскую аудиторию, некоторые проекты раздают токены в качестве награды за выполнение заданий. Хороший пример — Trader Joe’s Arbitrum Aventure, где все партнерские проекты Trader Joe выдавали награду тем, кто успешно выполнил квесты в Crew3. 

  Обычно это квесты из разряда «открыть N количество ордеров» или «предоставить N объем ликвидности в пул» и разные площадки часто публикуют подобные кампании. Ниже мы подробнее рассмотрим этот тип активностей.

• Лок-дроп: редкий тип раздачи при которой нативные токены проекта распространяют среди пользователей, заблокировавших свои активы в другой сети. Так, чтобы претендовать на дроп проекта Edgeware (EDG) от Commonwealth Labs, пользователям нужно было заблокировать определенное количество ETH в сети Ethereum. После окончания периода блокировки участник лок-дропа получает и свои ETH и токены проекта.

  Такая блокировка активов является своего рода залогом, подтверждающим заинтересованность в новом проекте. И хотя владелец фактически не рискует своими активами, блокировкой он демонстрирует, что готов отказаться от получения дохода другим способом ради проекта.

Однако самыми потенциально доходными являются так называемые ретродропы — когда проект запускает и раздает токены уже имея рабочий или тестовый продукт. Особенность ретродропов в том, что условия для их получения заранее неизвестны, поэтому в теории, этот метод раздачи позволяет определить действительно лояльных и активных пользователей, которые взаимодействовали с продуктом без дополнительных стимулов. Именно через ретродроп раздали свои токены такие проекты как Arbitrum, Aptos, 1inch, Uniswap и другие. 

Впрочем, часто слухи и догадки о запуске токена и активностях для участия в раздаче появляются задолго до официального анонса. Так, слухи о возможном токене $ARB появилась едва не с момента запуска сети, а официально дроп и условия участия были объявлены только 16 марта 2023-го. Все это время пользователи «наугад» проявляли активность, чтобы попасть под гипотетические критерии раздачи.

Различают еще форк-дропы — когда владельцы криптовалюты получают пропорциональное количество монет от форка сети: например владельцы BTC получили BCH, а холдерам ETH раздали ETC. Однако этот тип дропа относится к криптовалютам, а не к токенам, работает безусловно и существует из-за технических особенностей блокчейна, поэтому не является основной целью для дропхантеров. 

В чем польза дропов

Airdrop развился в полноценную стратегию выхода на рынок и используется до сих пор благодаря тем ценностям, которые он предоставляет разработчикам и обычным пользователям. Это своего рода компромисс, win-win стратегия в которой риски и потенциальная выгода обеих сторон более сбалансированы 

Основное преимущество дропа для проекта в том, что это более эффективный способ привлечения лояльной аудитории, чем просто продажа токена инвесторам и листинг на биржах. Это связано с двумя особенностями крипторынка:

• Спекулянты и охотники за легкой прибылью — скорее всего именно они купят токен на IDO или листинге, причем эти люди часто не заинтересованы в продукте, как таковом. То есть, прямая продажа в рынок с высокой долей вероятности приведет к последующему дампу и вымыванию ликвидности проекта. 
• Возможность отслеживать ончейн-активность кошельков — то есть определить, насколько пользователь вообще заинтересован в криптовалюте, с какими проектами взаимодействовал раньше, нацелен ли на конкретный сегмент и т.д. 

Совокупно это позволяет новым проектам сделать то, на что у маркетологов на традиционных рынках уходят годы — найти наиболее релевантную целевую аудиторию и привлечь ее внимание к новому продукту через раздачу бесплатных токенов.

На данный момент, эффект этих преимуществ нивелируется большим количеством абузеров и нарастающей конкуренцией на рынке, но дропы все еще эффективно решают проблему «холодного запуска» и расходов на привлечение аудитории.

Раздачи токенов также используются разработчиками для выхода на конкурентный рынок через так называемую «вампирскую атаку». Вампирская атака — это когда проект раздает свои токены комьюнити конкурента, чтобы стимулировать их использовать свою площадку и «высосать» аудиторию соперника. То есть стартап не ищет новых пользователей, а целенаправленно переманивает сформированную аудиторию конкурента.

Примечание: так, вампирскую атаку в 2020-м провела площадка SushiSwap, вознаграждавшая токенами $SUSHI пользователей, которые стейкали на SushiSwap свои LP-токены из пулов Uniswap. И хотя это не был дроп в чистом виде, фактически награду в $SUSHI можно считать холд-дропом для стейкеров Uniswap. 

Другой пример — NFT-маркетплейс LooksRare, раздавший нативный токен $LOOK пользователям OpenSea, которые за последние полгода провели сделок на 3 ETH. Фишка в том, что для клейма дропа участникам нужно было залистить NFT на LooksRare. 

Для пользователей же ценность дропов заключается в том, что это:

• Бесплатный актив: дропхантеры охотятся в первую очередь за прибылью. Дропы позволяют получить токены гораздо дешевле, чем цена покупки для паблик-инвесторов, а это значит, что ROI дроп-хантеров может быть выше, чем у инвесторов. Именно возможность получить токен без инвестиций (если не учитывать операционные расходы) и привлекает криптанов. Особенно если учесть, что входной порог для паблик инвестора, покупающего токены на лаунчпадах выше, чем у дропхантера.
• Возможность стать частью сообщества: нативные токены нужны для предоставления привилегий при использовании продукта или управлении проектом. И в том и в другом случае получатель дропа становится частью комьюнити и через токены ему предоставляются бонусы или доля власти при принятии решений. То есть даже если хантер не продаст токены, то получит непрямые преимущества при использовании продукта. 
• Награда за активность и лояльность: часто лояльные пользователи готовы поддерживать проект просто потому, что видят в нем потенциал и ценность для рынка. Доход для них не является основной целью, но благодаря дропу они понимают, что их старания не остались незамеченными. Токены для таких криптанов — это в первую очередь не финансовый, а социальный и репутационный капитал.

Кстати, участие в дропах говорит о пользователе, как об активном криптане, позволяет заслужить репутацию в комьюнити. Если вас привлекают лавры Twitter- или TG-инфла, но в кошельке пусто, то активный и системный дропхантинг — один из самых коротких путей к признанию.

Сколько можно заработать на дропах

Дропхантинг доступен пользователю с любым депозитом и уровнем опыта в крипте, поэтому заработать на этих активностях может буквально каждый. Конечно, крупные холдеры получают больше за счет своих финансовых возможностях, но даже новичок может поймать свой геймчейнджер при усердии и доле везения. Вот несколько примеров:

• Все кто участвовал в тестнете Aptos и просто сминтил NFT в кошельке, получили по 150 $APT. Самые терпеливые могли продать их на пике по $19, но даже те, кто сразу слил токены, получили свои $1000-1200. Просто за минт NFT в тестнете.
• Uniswap дропнула пользователям DEX минимум по 400 $UNI на кошелек (хотя это далеко не самые крупные суммы). И опять же, можно было сразу зафиксировать $1200 по цене $3 за токен или держать до $40 и получить $16 тыс.
• 1inch в среднем раздал по 600 $1INCH лояльным пользователям. На TGE эти токены стоили примерно $600-800, а на пике такую сумку можно было продать за $4200. 

И это только верхушка айсберга. По данным дашборда Messari, пользователи, которые получили и продали в течение недели 10 крупных дропов (Uniswap, TornadoCash, GitCoin, dYdX и другие) в среднем могли заработать более $100 тыс:

Но и это не предел. По оценке lookonchain Tier-1 дропхантеры получили от $50 тыс. до $250 тыс. в токенах различных проектов:

Да, в этом списке обладатели крупных депозитов, которые предоставляют проекту несравнимо больше капитализации и ценности, чем среднестатистические пользователи, но даже нехватку депозита можно компенсировать, используя несколько аккаунтов. 

Так, в Arbitrum заработать 600-800 токенов мог каждый, кто использовал мост для перевода активов в сеть. А завести незначительную сумму в ETH через мост можно было с 5, 10 и даже 20 аккаунтов, что значит х5, х10 или х20 к 600 токенам. Поэтому, если вы рассматриваете дропы как один из основных видов активностей в крипте, стоит также разобраться в основах мультиаккинга:

Мы связались с рекордсменом таблицы lookonchain — cp0x и попросили дать несколько советов дропхантерам и вот что нам ответили:

Вопрос: какие качества важны для дропхантера?

Ответ: если вы действительно решили заняться этим серьезно и рассчитываете на это как на один из основных источников заработка, то необходимо выводить это на промышленный уровень в том или ином виде.

Таким образом вам надо научиться автоматизировать действия (вручную очень сложно добиться значительных сумм), разбираться в рынке (чтобы не тратить время на нестоящие того проекты и понимать категории отбора на дропхант в стоящие проекты), быть дисциплинированным и трудоспособным (чтобы продолжать делать необходимые действия при первых неудачах.)

Но если вы обладаете этими качествами, то на мой взгляд куда продуктивнее заняться чем-то более созидательным, например помогать проекту в том, до чего у него не доходят руки, а вам надо как пользователю (это обычно вознаграждается проектами лучше ретродропов), или даже самому начать какой-то свой проект. В общем билдить! А дропы итак упадут, пусть и в чуть меньших размерах.

Вопрос: насколько нужен большой депозит?

Ответ: здесь все хорошо. На один аккаунт редко невосполнимых потерь уходит больше 50-100 долларов, а это значит, что в плане капитала вы ограничены только правильным портфолио-менджментом (сколько можно себе позволить потерять в случае неправильной ставки), и своими техническими возможностями (сколько аккаунтов сможете сделать не похожими на работу бота).

Подлинность ответа подтверждается подписью cp0x, так что у нас on-chain proof

Чтобы проверить подлинность комментария, перейдите на https://etherscan.io/verifiedSignatures и нажмите Verify Signature. В открывшемся окне вводим:

• Address: 0x6f9BB7e454f5B3eb2310343f0E99269dC2BB8A1d

• Message:

Question: What qualities are important for a drophunter? Answer: If you’re serious about making this a primary source of income, you’ll need to take it to an industrial level in some way. Therefore, you need to learn how to automate actions (since it’s difficult to make significant amounts of money manually), understand the market (so you don’t waste time on unworthy projects and can identify worthwhile drophunting opportunities), be disciplined and hardworking (to continue taking necessary actions despite initial failures). But if you possess these qualities, in my opinion, it would be much more productive to engage in something more constructive, such as helping a project with tasks that they can’t handle, while being benefited as a user (which is usually better compensated than drophunting), or even starting your own project. In general, build something! You’ll keep getting the drops anyway, even if they are somewhat smaller. Question: How much deposit is required? Answer: Everything is good here. For one account, losses are rarely more than $50-100, which means that you are only limited in terms of capital by proper portfolio management (how much you can afford to lose in case of a wrong bet) and your technical abilities (how many accounts you can create that don’t look like bot work).

• Signature Hash:

0x1d02e97308375d4d6333b5b9a97921209f6ced6ba1076a9cc4827af169dfe81d38cf0544b7c2099519c94773afe60beb9018603cef3e779101096a4cdfb80def00

Выставляем галочку на Client-side verification only (not shared publicly) и нажимаем Continue.

Как получить дроп на свой кошелек

На дропах можно заработать и мы даже видели потенциальные суммы, но как именно дропхантерам удается получить бесплатные токены, причем в таких количествах? Ключ к эффективному результату — системность, поэтому для превращения в профессионального охотника за дропами важно четко понимать следующие моменты:

Что нужно делать, чтобы получить дроп

Условия участия в раздачах, и конкретные активности отличаются от проекта к проекту, а также зависят от стадии разработки продукта. Условно действия дропхантеров можно разбить на следующие категории:

• Взаимодействие с продуктом: заключается в обмене токенов, использовании мостов, предоставлении ликвидности и использовании других функций продукта: для получения дропа от DEX, важно использовать пулы ликвидности и проводить свопы, NFT-маркетплейсы награждают за сделки на площадке, блокчейны за регулярные транзакции и т.д. 

Важно: расходы для этой категории активностей включают оплату комиссий, непостоянные потери, волатильность и другие моменты, поэтому для участия в них нужен хотя бы небольшой депозит. 

• Квесты: конкретные вознаграждаемые активности, цель которых поднять те или иные показатели площадки (количество пользователей, объемы торгов и т.д.). Как правило, проекты проводят квесты через сторонние сервисы, вроде Galxe, Crew3 или Layer3. Условия квестов заранее известны, что отличает участие в них от охоты за ретродропами, где до конца не ясно, что именно делать для получения награды.

Примечание: квест-кампании проводятся в геймифицированнной форме с использованием NFT и вплетением бэкграунд-истории, часто фановой. Такие активности воспринимаются проще и более понятны новичкам.

• Тестнеты: до выхода в основной сети проект, как правило, проверяет работоспособность и безопасность продукта в тестнете. Для пользователей это доступный способ заработать репутацию в проекте, попасть в следующие фазы тестирования и получить преимущества при распределении дропа. Дополнительные награды выплачивают тестерам, которым удалось найти ошибки в работе продукта, но это скорее про баунти, чем про раздачу. 

Примечание: для участия в тестнетах не нужны реальные токены, то есть нет риска потери сбережений, а во время тестнет-программ пользователи учатся взаимодействовать с dApps и разными типами площадок. Это тоже хороший способ начать карьеру дропхантера для новичков.

• Амбассадорские программы: амбассадоры помогают создавать и распространять контент, переводить материалы и повышать узнаваемость бренда в своей среде, за что получают награды, часто в виде нативных токенов. Подробнее о том, что такое амбассадорки и как они работают мы разбирали в нашей статье о заработке в крипте без трейдинга и фьючерсов:

В некоторых случаях дропхантеры могут превращаться в сотрудников проекта, предоставляя ценность в качестве ресерчеров, комьюнити-менеджеров, переводчиков и т.д. Если у вас нет депозита или желания абузить проект, можно пойти по альтернативному пути воркера и получить дроп в качестве награды за работу.

Где искать свежие раздачи

В крипте ежедневно анонсируются новые дропы. Иногда это большие и жирные раздачи вроде Aptos, иногда поменьше от DeFi-площадок и других сервисов, но так или иначе активности, которые позволяют претендовать на раздачу токенов есть всегда. Для их отслеживания можно использовать:

• Раздел Airdrops на официальном сайте Incrypted: мы запустили эту страницу, чтобы помочь дропхантерам всех уровней эффективно участвовать в раздачах. Каждый день тут появляются новые активности самого разного масштаба: от L1 до DEX и маркетплейсов. По каждому дропу мы пишем подробный гайд, поэтому даже новички смогут понять с чего начать и куда нажимать. 
• Раздел Airdrops на CoinMarketCap: CMC среди прочей информации предлагает список вознаграждаемых активностей от различных площадок и сервисов, причем с подробными пошаговыми инструкциями. НО, это эксклюзивные активности для пользователей CMC: за них можно получить награду, как правило, это небольшие проекты и суммы. 
• Агрегатор дропов AlphaDrops: новый, но быстро набирающий популярность сервис. Главное преимущество AlphaDrops в том, что он собирает большое количество активностей, даже от малоизвестных проектов и предлагает дополнительные инструменты для дропхантеров в рамках одной площадки. Однако на AlphaDrops нет подробных инструкций, поэтому новичкам тут будет сложно.
• Телеграм-каналы: альфа-хантеры публикуют свежие анонсы и активности в своих социальных сетях, причем часто с подсказками на основе личного опыта участия или подробными, пошаговыми гайдами. Вы можете найти несколько каналов, специализирующихся на таких постах в нашей подборке ТГ-каналов для криптана. 

Но важно не просто искать новые дропы, а и вести учет своих активностей. Это поможет упорядочить участие в различных кампаниях и систематизировать действия, ведь уже на 3-5 проектах держать все в памяти просто невозможно, особенно если вы используете несколько аккаунтов. 

Примечание: самый простой способ ведения записей — табличка Excel, но вы можете использовать любой другой удобный инструмент: от Notion и органайзеров до блокнота с ручкой. Главное не потеряться в потоке информации.

Правила безопасности дропхантера

Отличительной особенностью дропхантинга является большое количество новичков и их стремление к быстрому и легкому заработку. Этим пользуются скамеры, которые сами охотятся на охотников за дропами, поэтому важно понимать с какими опасностями может столкнуться неопытный (а иногда и опытный) дропхантер:

• Фишинг: в первую очередь это поддельные сайты для клейма токенов или «призов», реже, фейковые страницы с активностями или рассылки с предложениями от имени команды проекта. Цель этих уловок — заставить пользователя перейти по фишинговой ссылке и дать доступ к своему кошельку. 
• Rugpulls: поскольку поток дропов разного уровня достаточно большой, часто новички выполняют все активности подряд, делая ставку на количество аккаунтов и участий. Часть из этих проектов заранее скамные и главная цель их дропов в том, чтобы наполнить пулы ликвидности или заработать на комисcии. После сбора средств команда обычно уходит в закат, в лучшем случае оставляя комьюнити недоработанный продукт. 
• Взломы и эксплойты: как правило, дропы анонсируют сервисы на ранней стадии разработки, которые еще должным образом не прошли аудит безопасности или не сталкивались с реальными стресс тестами. Поэтому во время активностей могут обнаружиться эксплойты, которые позволят злоумышленникам украсть ваши активы. 

Чтобы защитить свои активы от скамеров, при участии в активностях важно соблюдать несколько базовых правил:

• Верификация анонсов: чаще всего фишинговые линки распространяют через личные сообщения или анонсы в социальных сетях. Такие анонсы публикуют «клоны» проекта или взломанный официальный аккаунт, поэтому если вы столкнулись с подозрительным объявлением — проверьте информацию напрямую у команды. Это легко сделать через Discord проекта, форму обратной связи на сайте или DM в соцсетях. 
• Специальные кошельки: для участия в дропе нужен «прогретый» кошелек с историей транзакций, но лучше если это будет специальный адрес для раздач с выделенной суммой активов, а не основной кошелек. Это поможет защитить большую часть сбережений если вы все-таки столкнетесь со скамерами.
• Риск-менеджмент: малоизвестные проекты всегда нужно воспринимать как высокорисковые. Даже если это честный стартап, он может пострадать от хакеров и потерять средства пользователей, поэтому при взаимодействии с небольшими и неизвестными площадками лучше не предоставлять крупные депозиты и не открывать большие ордера. 
• Специальные сервисы: используйте Rugpull detector, чтобы проверить подозрительный токен или смарт-контракт с которым взаимодействуете, а также Revoke, чтобы быстро отозвать разрешения у подозрительных dApps. Для отслеживания связей между адресами также стоит освоить сервис Bubblemaps 

Примечание: можно также следить за сервисами вроде PeckShield Alert, они могут предупредить о крупных скамах или эксплойтах заранее. 

• DYOR: чем тщательнее вы исследуете проект или сайт, тем меньше у скамеров шансов забрать ваши деньги. Это работает в любой сфере крипторынка и для криптанов всех категорий — не полагайтесь на выводы и оценки других, исследуйте сами!

Важно: некоторые инструменты для защиты, обычно используемые криптанами могут быть несовместимы с правилами дропа. Например, одноразовые burn-кошельки часто отсеивают из-за низкой общей активности или короткого срока существования, а использование VPN или миксера может рассматриваться как признак абуза.

Выводы

Дроп нативного токена — это стратегия выхода на рынок, предусматривает прямую раздачу токенов активным пользователям. Дропы заменили ICO, предложив и криптанам и разработчикам новый компромисс в отношении рисков и распределения ценности проекта. Вместе с тем, в условиях медвежьего рынка дропы остаются одним из самых эффективных способов заработка, часто превосходя по ROI трейдинг и инвестирование.

Профессиональные охотники за дропами могут заработать несколько десятков или даже сотен тысяч долларов, систематически участвуя в активностях от разных проектов. В целом этот способ заработка отличается:

• низким входным порогом;
• сравнительной простотой;
• меньшими финансовыми рисками.

Как правило, чтобы попасть в раздачу токенов, нужно:

• участвовать в тестнете проекта;
• взаимодействовать с продуктами и сервисами;
• выполнять квесты и другие активности;
• проявлять активность в амбассадорских программах.

Для некоторых активностей нужны стартовые вложения и навыки, в то время как другие вообще не требуют наличия депозита, поэтому дропхантерами могут стать криптаны различного уровня. Главное при охоте за дропами — соблюдать правила безопасности и сделать активности системными, не распыляясь на случайные проекты и анонсы. 

Отслеживать свежие дропы можно в разделе Drops на сайте Incrypted. Удачной охоты!